Investissements ou changements significatifs dans la manière dont les organisations gèrent et traitent les données de référence
Smartstream, le fournisseur de solutions de gestion du cycle de vie des transactions financières (TLM®), a dévoilé aujourd’hui les résultats d’une nouvelle étude menée en collaboration avec Acuiti Management Intelligence. Le rapport, intitulé « L’avenir des données de référence : de la conformité à l’alpha », souligne l’importance croissante des investissements dans les données de référence pour les entreprises financières et les progrès réalisés en matière de standardisation et d’automatisation des données.
Les participants ont été interrogés sur l’ensemble du marché des produits dérivés, notamment : les fonds spéculatifs, les sociétés de négoce pour compte propre, les négociants en énergie, les FCM bancaires et non bancaires, et les sociétés de courtage. Les résultats révèlent qu’au cours des cinq dernières années, les entreprises ont réalisé des investissements ou des changements significatifs dans la manière dont leurs organisations gèrent et traitent les données de référence pour la gestion des données de transactions, l’automatisation étant le principal moteur.
Principales conclusions du rapport :
- 71 % des entreprises ont investi dans les données de référence au cours des cinq dernières années
- La standardisation des données externes reste un défi majeur, cité par 46 % des répondants
- 56 % des répondants ont signalé des réductions significatives des processus manuels grâce à l’automatisation, avec des améliorations notables dans les rapprochements et les flux de travail des transactions
- 24 % des entreprises ont entièrement automatisé leurs systèmes de rapprochement, mais ce domaine continue de poser des défis malgré les récentes avancées technologiques
- L’adoption de l’IA est en hausse, 25 % des entreprises exploitant déjà l’IA ou l’apprentissage automatique pour la gestion des données, et 30 % prévoyant d’intégrer ces technologies prochainement
Linda Coffman, vice-présidente exécutive de Smartstream RDS, déclare : « Malgré les progrès, des défis persistent, notamment la fragmentation et la complexité – lorsqu’il s’agit d’intégrer des données provenant de plusieurs fournisseurs et de gérer les incohérences des contreparties et des bourses externes. Cela dit, l’adoption de l’IA transforme la manière dont les données de référence sont utilisées, stimulant des applications plus sophistiquées tout au long du cycle de vie des transactions. Cela reflète une évolution vers un investissement continu dans les données de référence, s’éloignant des mises à niveau majeures ponctuelles. »
« Les données de référence ont aujourd’hui des applications bien au-delà du cas d’usage traditionnel du rapprochement post-transaction », déclare Ross Lancaster, responsable de la recherche chez Acuiti. « Sur le marché actuel en évolution rapide, les entreprises trouvent un avantage et augmentent les cas d’usage des données de référence pour générer de l’alpha et améliorer l’efficacité tout au long du cycle de vie des transactions. »
Le rapport met en évidence une tendance croissante vers l’IA et l’apprentissage automatique, un quart des entreprises exploitant activement ces technologies pour la gestion des données de référence, tandis qu’un peu moins d’un tiers prévoient de le faire. Bien que l’adoption de l’IA en soit encore à ses débuts, l’élan se renforce en faveur d’applications innovantes des données de référence. Si les coûts initiaux et les approches prudentes restent des obstacles, ceux-ci devraient diminuer à mesure que l’adoption s’intensifie, ouvrant la voie à des cas d’usage et des gains d’efficacité plus larges dans l’ensemble du secteur financier.
Les conclusions indiquent une industrie progressant régulièrement vers l’automatisation et l’innovation axée sur l’IA, les entreprises reconnaissant le rôle essentiel des données de référence pour atteindre l’excellence opérationnelle et atténuer les risques.
