組織がリファレンスデータを管理・処理する方法における大幅な投資または変更
金融トランザクション・ライフサイクル・マネジメント(TLM®)ソリューションプロバイダーであるSmartstreamは本日、Acuiti Management Intelligenceと共同で実施した新しい調査結果を発表しました。「リファレンスデータの未来:コンプライアンスからアルファへ」と題されたこのレポートは、金融機関におけるリファレンスデータ投資の重要性の高まりと、データ標準化および自動化における進展を強調しています。
デリバティブ市場全体から参加者が調査され、ヘッジファンド、自己勘定取引会社、エネルギートレーダー、銀行および非銀行FCM、証券会社が含まれました。結果は、過去5年間で企業がトレードデータ管理のためのリファレンスデータの管理と処理方法において大幅な投資または変更を行っており、自動化が主要な推進力として浮上していることを明らかにしています。
レポートの主な調査結果:
- 企業の71%が過去5年間にリファレンスデータに投資
- 外部データの標準化は依然として大きな課題であり、回答者の46%が指摘
- 回答者の56%が自動化により手作業プロセスの大幅な削減を報告し、照合および取引ワークフローにおいて顕著な改善を実現
- 企業の24%が照合システムを完全に自動化しているが、最近の技術進歩にもかかわらず、この分野は引き続き課題を抱えている
- AI導入が増加しており、企業の25%がすでにデータ管理にAIまたは機械学習を活用し、30%がこれらの技術を近日中に統合する予定
Smartstream RDSのEVPであるLinda Coffmanは次のように述べています。「進展はあるものの、複数のベンダーからのデータ統合や外部カウンターパーティおよび取引所の不整合への対処において、断片化と複雑性という課題は依然として存在します。とはいえ、AIの採用はリファレンスデータの活用方法を変革し、取引ライフサイクル全体でより高度なアプリケーションを推進しています。これは、一度限りの大規模アップグレードから離れ、リファレンスデータへの継続的な投資へのシフトを反映しています」。
Acuiti調査責任者のRoss Lancasterは次のように述べています。「今日のリファレンスデータは、従来のポストトレード照合というユースケースをはるかに超えた用途があります。今日の急速に変化する市場において、企業は優位性を見出し、リファレンスデータのユースケースを拡大してアルファを生成し、取引ライフサイクル全体で効率を向上させています」。
このレポートは、AIと機械学習への傾向が高まっていることを強調しており、企業の4分の1がリファレンスデータ管理にこれらの技術を積極的に活用しています。3分の1弱がそうする予定です。AI導入はまだ初期段階ですが、リファレンスデータの革新的な応用に向けた勢いが高まっています。初期コストと慎重なアプローチが依然として障壁となっていますが、導入が拡大するにつれてこれらは減少し、金融セクター全体でより広範なユースケースと効率性が解放されることが期待されています。
調査結果は、業界が着実に自動化とAI主導のイノベーションに向けて前進しており、企業がオペレーショナル・エクセレンスの達成とリスク軽減におけるリファレンスデータの重要な役割を認識していることを示しています。
