Smart Agents – ティア1資産管理サービス企業 – 現金および証券の照合業務

1,200人規模のオペレーションチームで現金および証券の照合を管理するティア1の資産管理サービス企業は、分断された手作業プロセスをコード化し、連携していないシステム間でメール主導のワークフローへの依存を解消するためにSmart Agentsを導入しました。

同社の照合業務は複数の連携していないシステムにまたがっており、例外管理およびカウンターパーティとの連絡における主要なコミュニケーションチャネルとしてメールが使用されていました。これにより、プロセス全体で人への依存度が高まり、組織知が体系的に蓄積されず個々の担当者に属していたため、離職リスクが増幅しました。規模が拡大するにつれ、分断と手作業の引き継ぎが重なり、一貫性があり監査可能なプロセス実行を維持することがますます困難になっていました。

同社はSmart Agentsを導入し、照合ワークフローをコード化するとともに、メール依存のプロセスを、構造化された自律エージェントによる実行へ置き換えました。Smart Agentsは既存の組織知と標準業務手順（SOP）を取り込み、エージェントが例外を調査し、接続されたシステムからデータを取得し、構造化されたカウンターパーティ向け連絡を直接送信し、完全な監査証跡を伴って案件をクローズできるようにすることで、個人の専門性への依存を低減し、再現可能でスケーラブルな運用モデルを実現しました。

Smart Agentsは同社の照合プロセスの90%をコード化し、これまで文書化されておらず個人依存だったワークフローを、統制され監査可能なエージェント実行型オペレーションへと変革しました。主要な調整手段としてのメール依存は解消され、離職リスクを大幅に低減し、プロセスの一貫性を向上させました。本取り組みにより、3年間で6,400万ドルの運用コスト削減が見込まれており、同社にとってこれまでで最も重要な照合変革プログラムとなります。